Ficha do cliente e Planejamento Trimestral

Comercial preenche a prévia do cliente na task (o que é a empresa, redes, observações) e a Análise de Contrato vai pra descrição do projeto raiz.

É daqui que sai o bloco Escopo contratado da ficha e a decisão de o cliente ter ou não uma task de Plano de Performance.

Pedro cria o doc por API dentro do card em Gestão de Clientes. O nome nasce certo porque doc não renomeia depois.

Páginas, nesta ordem: Visão Geral, Contatos e acessos, Pesquisa de Concorrentes, Benchmarking, Tom de voz, Direção Criativa, Linha Editorial. A Entrevista fica em doc próprio na etapa 01 e é linkada na Visão Geral.

Não existe página Plano de Performance nem Key Visual aqui. O plano tem task própria; o KV é link na Direção Criativa.

Atendimento faz a pré-entrevista (o que dá pra saber sem perguntar), grava a call e preenche a página Entrevista do doc da etapa 01; a Pré-entrevista é sub-página. Contatos e acessos da ficha (quem aprova, contato do dia a dia, redes, Drive, acessos com login e senha) saem daqui também.

É registro de um momento, muda e é finito. Por isso fica fora da ficha: a ficha guarda o que é permanente e só linka.

Visão Geral: quem o cliente é. Negócio, objetivo, produtos, ticket, diferenciais reais, público (dor, dificuldade, desejo, como decide), bastidor, link da Apresentação de Start. Escopo não entra: fica no projeto raiz, a ficha linka.

Contatos e acessos: quem aprova, contato do dia a dia, site e redes, Drive e quais acessos a Degust tem, com login e senha. Preenchida na entrevista.

Pesquisa de Concorrentes: uma página só, aberta, com todos os concorrentes. Sem sub-página por concorrente.

Benchmarking: forças e fraquezas da marca, códigos do mercado, gaps e territórios livres. É a leitura estratégica.

Tom de voz: como a marca fala, e Referência e exemplos de legenda que encarnam a voz.

Linha Editorial: editorias, cada uma com subeditorias e exemplo. Página única, sem sub-páginas.

Direção Criativa: como as mídias têm que ficar: KV e manual (pasta no Drive e arquivo guia), o jeito (estilo de arte, LUT e tratamento de imagem, legenda) e referências visuais (3 a 6). A régua que redação, design e audiovisual usam antes de abrir o arquivo.

Zero invenção em dado sensível. Diferencial genérico não vale: volta a perguntar.

O botão Tarefas Trimestrais, no projeto raiz, cria a task Q{N} {ano} - Cliente em Estratégias e Planejamentos (o planejamento de conteúdo do trimestre corrente, montado a partir da ficha) e os três planejamentos mensais ligados a ela via Relacionadas, além das peças do trimestre na lista de cronogramas.

Se ainda não existe, nasce junto a task Plano de Performance - Cliente, pra todo cliente: objetivo do cliente, performance paga (só com tráfego) e performance orgânica (sempre). Campanhas e atas de reunião ligadas a ela via Relacionadas; decisões em comentário. As duas linkadas via Relacionadas.

O Q é do trimestre. O Plano sobrevive a vários trimestres e muda quando verba ou estratégia mudam.

Doc Mês Start na task 09: Copies, Roteiros, Otimização de Perfil e Landing Page quando contratada. As peças do mês 1 já existem, criadas pelo botão: o Mês Start abre essas peças, escreve o briefing e renomeia; não cria peça nova. O KV nasce aqui sempre, na 08. Direção Criativa.

Apresentação de Start publicada e apresentada ao cliente. O link entra na Visão Geral da ficha. Daqui em diante o cliente segue no ciclo trimestral.

Automação botao-tarefas-trimestrais do runner. Idempotente por nome: se o Q do trimestre já existe, reaproveita e cria só o que falta. Se o cliente ainda não tem a task Plano de Performance - Cliente, ela nasce aqui também, com ou sem tráfego.

O atendimento aperta pra cada recorrente ativo da rodada (lista por filtro, nunca digitada). Um responsável por Q, o estrategista; o grupo fica nos campos de papel (o ClickUp Degust não aceita mais de um responsável por tarefa).

Antes do briefing: produto novo, escopo que mudou, concorrente que apareceu, bastidor que trocou.

Carimbo no topo da Visão Geral (Revisada em, Revisada por, Pendências abertas) e o campo de data no card do cliente. Revisar não é reescrever: ficha boa muda pouco.

Modelo genérico do POP, com as datas do período preenchidas pra rodada. Objetivo, campanha, lançamento, produto em destaque, funcionamento em feriado, captação.

Se a resposta do cliente cabe na ficha (público, diferencial, concorrente), atualiza a ficha na hora, não o briefing. O briefing fica no cérebro Q4 do cliente; o resumo vai pro Q.

Insumo: ficha, briefing e o resultado do trimestre anterior. O conceito usa a Direção Criativa como régua: muda a ideia, não o formato das mídias.

Performance: o grupo lê a task do Plano, analisa o trimestre anterior e atualiza o plano se verba ou estratégia mudaram. Não cria página de performance dentro do Q.

Cada grupo apresenta os planejamentos dos seus clientes pros outros. O que não dá pra executar com o time e a verba que existem cai aqui, antes do cliente.

Vence o planejamento mais prático da rodada, não o mais bonito. Depois o atendimento apresenta ao cliente; ajuste entra no Q no mesmo dia e a aprovação fica em comentário na task.